François, prof de philo au lycée, vit une passion amoureuse et sexuelle avec l'une de ses élèves en perdition scolaire... Les premiers pas de Vanessa Paradis au cinéma dans un mélo que l'auteur de "De bruit et de fureur" subvertit, transformant la romance en un douloureux roman d'apprentissage inversé : l'adulte y est vulnérable et son expérience se dissout face à l'incandescence de la jeunesse.
Ancien gymnaste devenu entraîneur à la suite d'une blessure, Miklos part au Canada. Les difficultés qu'il rencontre avec un élève l'amènent à se retourner sur son passé d'enfant martyr... Le cinéaste s'est inspiré de sa propre vie et de celle de son frère, gymnaste au Cirque du Soleil et qui interprète le rôle de Miklos. Sélectionné à la Quinzaine des Réalisateurs-Festival de Cannes 2006.