En 1974, au cœur de la révolution culturelle chinoise, un garçon de 10 ans observe le monde des adultes et n’y comprend pas grand-chose. La rencontre avec un meurtrier en fuite le pousse au secret et au mensonge. Cette confrontation signera la perte de son innocence.
Qiang est un enfant de 4 ans placé par son père dans un internat. Mais Qiang peine à récolter les petites fleurs rouges de papier distribuées aux meilleurs élèves en guise de récompense. Il n'arrive pas à s'habiller tout seul, joue peu avec ses compagnons et ose même répondre aux institutrices qui tentent de le discipliner. Qiang va peu à peu se rebeller et entraîner ses camarades avec lui.
En Californie dans les années 80, Paul et Rudy sont amoureux. Le destin met sur leur chemin Marco, un enfant handicapé. Mais dans une société conservatrice et homophobe, l'homoparentalité dérange : Paul et Rudy vont devoir se battre.