Il est 5 heures du matin, à une terrasse de café, Léon s’assoit à la table d’Eva et lui demande un chocolat chaud. Il a 11 ans et ne connaît pas ses parents. Elle a 35 ans et pas d’enfant. Elle est libre, fantasque et mène une vie de privilégiée. Il est malin, sage et vit dans un foyer. Ils ne vont plus se quitter.
Pour se rapprocher de ses enfants a la suite de son divorce, Laurent Monier, professeur d'histoire-géographie dans un paisible lycée de province, accepte un poste dans un collège sensible de la banlieue parisienne.
Zheng Da est sourd mais sa mère se refuse à l'envoyer dans un institut spécialisé et abandonne son travail pour s'occuper de lui, s'efforçant de lui apprendre à parler distinctement afin qu'il réussisse son examen d'entrée à l'école... Un grand rôle pour Gong Li dans un film qui décrit, en arrière-plan, la Chine des plus défavorisés.