Au lycée, Harry sympathise avec Lloyd, aussi naïfs et enthousiastes l'un que l'autre. Le proviseur décide alors de créer une classe réservée aux élèves en difficulté et se sert d'eux pour détourner d'importantes sommes.
Eté 1975. Un soir, au cours d'une colonie de vacances, Marc surprend Philippe, comme lui moniteur, déguisé en femme. Fort de ce secret, Marc commence à tyranniser Philippe...