À la fin des années 80, et après avoir connu le succès en tant qu'écrivain, Philip vit à Londres, loin des États-Unis d'où il est originaire. Il profite de l'espace qu'il s'est aménagé pour travailler afin de recevoir sa maîtresse...
Dans l’Angleterre des années 1920, lors de son séjour en hôpital psychiatrique, un écrivain homosexuel raconte à son infirmière l’histoire de son roman, au cours de leurs rendez-vous...