Grady, ancien prodige de la littérature devenu professeur, tente de débrouiller une vie devenue très compliquée, entre un éditeur qui le presse de livrer son nouvel ouvrage, sa femme qui l'a quitté et sa maîtresse qui menace de le faire, une étudiante très insistante et un protégé au bord du gouffre.
Sarah Collins, une jeune veuve et mère de deux enfants, cherche désespérément à résoudre le récent meurtre de son mari. Frustrée par la police qui n'a rien fait pour attraper l'assassin, Sarah décide d'agir seule afin de protéger ses enfants...
Dans les rues sombres et désertes de la ville croate, deux heures avant la nouvelle année, trois histoires d'amour s'entremêlent : Nick le petit dealer et la veuve Maria, Maja une jeune junkie et Franky le marin américain dépressif, et un couple d'adolescents naïfs, Luke et Angela. Ils tentent tous, sans succès, d'échapper à leurs situations extrêmes, et voient leurs vies changées irrévocablement.