À sa sortie de prison après cinq ans de détention, le "Parrain" Dominic Noonan a perdu de sa superbe. Sous stricte surveillance policière, sans argent, ni pouvoir, ni armée de gangsters, il garde comme unique espoir Bugsy, son fils de 16 ans.
Deux policiers, Mike Lowrey et Marcus Burnett, enquêtent sur un vol peu commun. Un stock d'héroïne, estimé à cent millions de dollars, a été dérobé dans les locaux de la police.
Walter White, 50 ans, est professeur de chimie au Nouveau-Mexique. Lorsqu'il apprend qu'il est atteint d'un cancer incurable, il se lance dans le trafic de drogues afin de réunir l'argent nécessaire à sa famille.
Les inspecteurs Mike Lowrey et Marcus Burnett sont connus pour être l'équipe la plus efficace, mais aussi la plus turbulente, de la brigade des narcotiques de Miami. Ils enquêtent sur un trafiquant de drogue cubain qui inonde la ville d'ecstasy...
Terrence McDonagh est lieutenant à la police criminelle de La Nouvelle-Orléans. En sauvant un détenu de la noyade pendant l'ouragan Katrina, il s'est gravement blessé au dos. Désormais, pour ne pas trop souffrir, il prend des médicaments puissants.