Dans les rues malfamées de Los Angeles, deux policiers parviennent à mettre à jour un réseau de trafiquants et sont propulsés au milieu d'une guerre des gangs.
Dans un camp de « réhabilitation » chinois, Ming se rappelle de sa double vie : sexe et drogue comme gogo boy, puis sa liaison romantique avec Yen, plus âgé et plus posé que lui. Mais secrets et mensonges hantent leur relation jusqu’à ce que la mère de Ming le confronte brutalement à sa sexualité... En sélection Panorama du Festival de Berlin 2009