Adolescents livrés à eux même, en proie à la misère, à la drogue, à la prostitution, Andréa, Pedro, Ricardo ne se sentent bien nulle part. Mais ils ne baissent jamais les bras. Comment vivre dans ce monde ? Comme des mutants ? L'essai poétique et philosophique d'une jeune cinéaste portugaise qui cherche à travers les images la force d'espérer.
Un chef de la pègre de Hong Kong fait assassiner le responsable de la brigade des stupéfiants et fait porter le chapeau au brave Brandon. Ce dernier est incarcéré pour huit longues années. A sa sortie, il décide de se venger...