Nuit après nuit, Kye, Tobie, Paul, Kim et Tattoo errent dans le labyrinthe des avenues et des ruelles de Montréal. Ils se soutiennent les uns les autres et la drogue les accompagne tous. C’est une échappatoire et, en même temps, ce qui les empêche de s’en sortir. Kye, la plus jeune, rêve parfois d’un ailleurs.
Billy Hayes est arrêté à l'aéroport d'Istanbul alors qu'il tentait de faire passer du cannabis. Il purge les quatre ans de sa peine mais, à quelques jours de sa libération, il est condamné à trente années supplémentaires...
Au cœur de la nuit, un jeune couple et leur gouvernante travestie préparent une orgie. Sont attendus La Chienne, La Star, L'Etalon et L'Adolescent. "Les Rencontres d'après minuit" est le premier long métrage de Yann Gonzalez.
Mickey Peck, une adolescente du Montana, a la lourde responsabilité de s'occuper de son père, un vétéran accro aux opiacés. Quand l'opportunité se présente de quitter pour de bon le foyer, elle fait face à un choix impossible.
Au Centre d'aide aux désespérés, Alan Newell prend l'appel d'une femme qui refuse de donner son nom. Elle affirme avoir avalé une dose mortelle de tranquillisants et, tout en refusant d'être sauvée, demande à Alan d'écouter simplement son histoire...
Kafka, un jeune maître-nageur hétérosexuel rencontre Daniel, un jeune cadre brillant et gay. Les deux hommes tombent amoureux et croient que leur amour leur permettra de dépasser leurs différences sexuelles et les problèmes de drogue de Kafka.
Pendant des années, Ricky a payé pour son frère Rafael et son ami Latif après un hold-up raté. Aujourd’hui, Latif souhaite remercier Ricky, à sa manière, pour le temps qu’il a passé en prison à sa place : il lui propose un coup apparemment sûr, avec beaucoup d’argent à la clé...