Waël enchaîne les combines et les arnaques avec sa complice, Monique, une retraitée tenant beaucoup à lui. Le jour où Victor, un ancien amie de Monique, les pince, ils se voient obligés d'accepter de travailler pour lui en tant que secrétaire pour l'une et éducateur pour l'autre. Waël se retrouve responsable d'adolescents en difficultés à qui il doit donner l'envie de s'en sortir.
1995, dans la banlieue de Rome. Vittorio et Cesare qui se connaissent depuis 20 ans, sont comme des frères inséparables. Leur quotidien se résume aux discothèques, à l'alcool et aux trafics de drogues, une vie d'excès qu'ils paient cher. Après avoir rencontré Linda, Vittorio semble vouloir changer de vie. Cesare lui, plonge inexorablement…