Sorti de prison et désintoxiqué, Tonny réussit à être engagé par son père qui dirige sans pitié un trafic de voitures bien implanté. Tonny replonge mais apprend qu'il est le père d'un petit garçon. Il rêve dès lors de pouvoir prendre en charge son fils.
Sean Casey, policier, ne supporte plus les patrouilles dans les rues. Il suit des cours du soir et devient magistrat. Lors d'une affaire, il fait condamner Jordan Washington, un dealer connu, qui a tué trois policiers lors de son arrestation...
A Fontainhas, les résidents assistent, impuissants, à la démolition du quartier cap-verdien de Lisbonne. Un an durant, le réalisateur portugais Pedro Costa a filmé, à l'aide d'une caméra mini DV, la vie de Vanda Duarte, actrice principale de son film précédent "Ossos", junky et vendeuse ambulante de fruits et légumes.
Depuis le suicide de sa femme, Loursat, un brillant avocat, a sombré dans l'alcool et sa fille, qui le tient pour responsable du drame, ne lui adresse plus la parole. Un soir, alors qu'il rentre du bordel, il entend un coup de feu. Au second étage de son domicile, il retrouve un jeune homme agonisant. Tout semble accuser un ami proche d'Isabelle, dont il décide de prendre la défense.
Cinq acteurs, engagés pour le tournage d'un film de guerre, se retrouvent malencontreusement au cœur d'une région tenue par des trafiquants de drogue.