New York, fin des années 80. Bobby gère une discothèque. Avec l'explosion du trafic de drogue, la mafia étend son influence sur le monde de la nuit. S'il veut continuer son ascension, Bobby doit cacher ses liens avec sa famille. Seule sa petite amie, Amada sait que son frère et son père sont des membres éminents de la police de New-York. Il va bientôt falloir choisir son camp.
Sherry Swanson, ancienne droguée, sort de prison après avoir purgé une peine de trois ans. Elle décide de tout faire pour récupérer la garde de sa fille, dont se sont occupés son frère et sa femme. Prix du scénario et prix de la crtique internationale - Festival de Deauville 2006