New York, la nuit. John LeTour, la quarantaine, livre de la cocaïne aux noctambules, mais il aimerait changer de métier. C'est alors qu'il rencontre son ex-fiancée, Marianne, dont il s’éprend à nouveau...
Au cœur des montagnes Appalaches, où tout homme possède une arme et de quoi distiller de l’alcool, vit une légende : Jesco White. De maison de redressement en hôpital psychiatrique, la vie de Jesco se consume dangereusement. Pour le sauver, son père tente de lui apprendre la danse ou plutôt une version frénétique de claquettes sur de la musique country.