Thème : Drogue

Chris, 22 ans, minable dealer de son état, doit trouver 6 000 dollars s'il veut sauver sa peau. Une lueur d'espoir germe dans son esprit lorsque se présente à lui une arnaque à l'assurance vie. Celle que sa crapule de mère a contractée pour 50 000 dollars. Chris fait appel à Killer Joe, flic le jour, tueur à gages la nuit.

1996. Des journées à tuer, de l'argent à trouver, une peine de prison à tirer, et la drogue, toujours là, comme solution et comme menace.

À Manille, une opération de police massive est lancée contre Abel, un des plus gros trafiquants de drogue de la ville. Le policier Espino et son informateur Elijah, petit trafiquant, participent activement à cette opération, au cours de laquelle ils dérobent un sac rempli de drogue. Un geste qui va avoir des conséquences irrémédiables sur les deux hommes et leur entourage.