Mikaël, médecin de nuit, travaille six soirs par semaine. Alors qu'il a une liaison avec la mystérieuse Sofia, il se dispute souvent avec sa femme, qui lui reproche ses absences. Idéaliste, il est l’un des rares à accepter de soigner des toxicomanes...
Enfin libre après deux ans de prison, Marcel se voit traqué par deux policiers véreux de la brigade des stupéfiants avec qui il avait autrefois été de mèche, et qui pensent pouvoir récupérer les deux cent mille dollars que Marcel leur doit...
Un flic dérobe un gros sac de cocaïne à des trafiquants, mais il est identifié au cours de l’opération. Les truands prennent alors son fils en otage. Vincent doit faire l’échange - son fils contre le sac - dans une immense boîte de nuit tenue par les mafieux. La nuit qui commence sera la plus longue de sa vie et peut-être même la dernière.
New York, fin des années 80. Bobby gère une discothèque. Avec l'explosion du trafic de drogue, la mafia étend son influence sur le monde de la nuit. S'il veut continuer son ascension, Bobby doit cacher ses liens avec sa famille. Seule sa petite amie, Amada sait que son frère et son père sont des membres éminents de la police de New-York. Il va bientôt falloir choisir son camp.
Daniel est envoyé pour l'été dans la maison de sa tante à Cape Cod. Sur place, il fait rapidement la connaissance de Hunter Strawberry. Les deux garçons deviennent bientôt des vendeurs de drogue pour le compte de Dex, un truand...
Sean Casey, policier, ne supporte plus les patrouilles dans les rues. Il suit des cours du soir et devient magistrat. Lors d'une affaire, il fait condamner Jordan Washington, un dealer connu, qui a tué trois policiers lors de son arrestation...
A Fontainhas, les résidents assistent, impuissants, à la démolition du quartier cap-verdien de Lisbonne. Un an durant, le réalisateur portugais Pedro Costa a filmé, à l'aide d'une caméra mini DV, la vie de Vanda Duarte, actrice principale de son film précédent "Ossos", junky et vendeuse ambulante de fruits et légumes.
Cinq acteurs, engagés pour le tournage d'un film de guerre, se retrouvent malencontreusement au cœur d'une région tenue par des trafiquants de drogue.