Janet vient tout juste d’être nommée ministre de la santé, dans le cabinet fantôme de l'opposition au gouvernement. Pour célébrer ce qui constitue l'aboutissement de sa carrière, elle réunit avec son époux Bill quelques amis proches. Mais la fête prend un tournant inattendu...
À sa sortie de prison après cinq ans de détention, le "Parrain" Dominic Noonan a perdu de sa superbe. Sous stricte surveillance policière, sans argent, ni pouvoir, ni armée de gangsters, il garde comme unique espoir Bugsy, son fils de 16 ans.
A Fontainhas, les résidents assistent, impuissants, à la démolition du quartier cap-verdien de Lisbonne. Un an durant, le réalisateur portugais Pedro Costa a filmé, à l'aide d'une caméra mini DV, la vie de Vanda Duarte, actrice principale de son film précédent "Ossos", junky et vendeuse ambulante de fruits et légumes.
Vetter et Hicks, agents de la brigade anti-drogue, capturent le chef des trafiquants de la frontière américano-mexicaine. Mais le cartel est repris par Diablo, un homme mystérieux et impitoyable, qui n'hésite pas à faire assassiner la femme de Vetter...
John, un jeune policier dont l'homosexualité a été révélée, est forcé de quitter sa petite ville natale. Il s'installe à West Hollywood avec l'espoir d'une vie meilleure. Il s'intègre facilement à la communauté gay de la ville et participe à de nombreuses soirées où se mêlent le sexe, la drogue et la musique techno. Mais le bonheur est illusoire.