17 ans après, ce sont les retrouvailles pour les amis du "Déclin de l'empire américain". Mais les temps sont plus amers. L'un des leurs est frappé par la maladie. Des couples se sont séparés, des enfants sont à la dérive, la société elle même s'affole...
À la suite d’un retournement de situation, pour le moins suspect, lors du procès du frère d’un membre de la pègre de Baltimore, le maire décide de faire le ménage dans sa ville.