Adapté du livre autobiographique de Abd Al Malik, " le film raconte le parcours de Régis, enfant d'immigrés, noir, surdoué, élevé par sa mère catholique avec ses deux frères, dans une cité de Strasbourg.
Une jeune mère de famille a du mal à faire face au décès de son mari. Elle se tourne alors vers le meilleur ami de son époux afin de refaire surface.
River, une petite dealeuse, élève seule Jade, sa fille de 5 ans. Arrêtée en possession de drogue, elle est contrainte de travailler comme informatrice pour la police, sous peine de voir la garde de son enfant lui être retirée...
Roscoe est l'homme d'entretien d'un motel miteux. Toxicomane, il tombe sur une drogue puissamment hallucinogène. Accompagné de sa nouvelle copine, il s'embarque dans une odyssée délirante faite de sexe et de violence.