Raoul débarque à Marseille, la ville où sa fille, enfermée dans l'enfer de la drogue, est décédée d'une overdose. En tentant de recoller les morceaux de la vie de la défunte, il découvre qu'elle avait enregistré un disque avec une bande de filles.
Au cœur de la nuit, un jeune couple et leur gouvernante travestie préparent une orgie. Sont attendus La Chienne, La Star, L'Etalon et L'Adolescent. "Les Rencontres d'après minuit" est le premier long métrage de Yann Gonzalez.
Un flic ne peut être bon s'il n'a pas un cousin. Partant de ce postulat, Delvaux cherche, même en s'arrangeant avec la loi, à garder Nounours, son indic, avec lequel il a fini par entretenir de bons rapports...
En Guadeloupe, Chris jongle entre deals, aventures sans lendemain et rodéos en moto. Repéré par un caïd local, il accepte de prendre en charge une mission risquée. Le jour de la livraison, il découvre, stupéfait, un bébé abandonné devant sa porte...