Au cœur de la nuit, un jeune couple et leur gouvernante travestie préparent une orgie. Sont attendus La Chienne, La Star, L'Etalon et L'Adolescent. "Les Rencontres d'après minuit" est le premier long métrage de Yann Gonzalez.
Raoul débarque à Marseille, la ville où sa fille, enfermée dans l'enfer de la drogue, est décédée d'une overdose. En tentant de recoller les morceaux de la vie de la défunte, il découvre qu'elle avait enregistré un disque avec une bande de filles.
Un flic ne peut être bon s'il n'a pas un cousin. Partant de ce postulat, Delvaux cherche, même en s'arrangeant avec la loi, à garder Nounours, son indic, avec lequel il a fini par entretenir de bons rapports...