En Russie, l'artiste Gena Marvin n'hésite pas à bousculer les codes avec ses tenues vestimentaires. Dans un pays qui mène une véritable croisade contre sa communauté, l'activiste queer radical clame, à sa façon, le droit à la différence...
Brésil, 1970, la Coupe du Monde de football bat son plein et le régime politique se durcit. C’est dans ce contexte chaotique que les parents de Mauro, 12 ans, décident de « partir en vacances ». En réalité ils fuient la dictature et confient leur fils à son grand-père. Mais celui-ci n’est pas au rendez-vous et Mauro est recueilli par la communauté haute en couleur du quartier juif de Sao Paulo.