Allemagne, 8 Novembre 1939. Adolf Hitler prononce une allocution devant les dirigeants du parti nazi à Munich. Quand une bombe explose, le dictateur a quitté les lieux. Rattrapé à la frontière suisse alors qu’il tentait de s’enfuir, l'auteur de l'attentat est transféré à Munich. Pour ceux qui vont l'interroger, Georg Elser n'est qu'un pion entre les mains d’une puissance étrangère.
Brésil, 1970, la Coupe du Monde de football bat son plein et le régime politique se durcit. C’est dans ce contexte chaotique que les parents de Mauro, 12 ans, décident de « partir en vacances ». En réalité ils fuient la dictature et confient leur fils à son grand-père. Mais celui-ci n’est pas au rendez-vous et Mauro est recueilli par la communauté haute en couleur du quartier juif de Sao Paulo.