En Russie, l'artiste Gena Marvin n'hésite pas à bousculer les codes avec ses tenues vestimentaires. Dans un pays qui mène une véritable croisade contre sa communauté, l'activiste queer radical clame, à sa façon, le droit à la différence...
Solmaz, désespérée accouche d’une fille alors que la famille espérait un garçon. Trois femmes en liberté provisoire fuient la police. Arezou cherche à regagner son village mais craint d’en être rejetée. Nargess, contrôlée par la police, ne peut plus partir. Cherchant son amie, elle frappe à la porte de la maison de la troisième codétenue, Pari. Mais celle-ci doit fuir le foyer : elle est enceinte.
Brésil, 1970, la Coupe du Monde de football bat son plein et le régime politique se durcit. C’est dans ce contexte chaotique que les parents de Mauro, 12 ans, décident de « partir en vacances ». En réalité ils fuient la dictature et confient leur fils à son grand-père. Mais celui-ci n’est pas au rendez-vous et Mauro est recueilli par la communauté haute en couleur du quartier juif de Sao Paulo.