Le 25 avril 1974, à Lisbonne, de jeunes capitaines décident de renverser le régime fasciste. Au son de Grândola, une chanson jusque-là interdite, et, dans la liesse, ils prennent le pouvoir avec le soutien d'une population enthousiaste. C'est la "révolution des oeillets" et la fin d'un empire conduit par la dictature.
URSS, 1938. Au pic de la Grande Terreur, Staline purge ses propres rangs. Se sachant à son tour condamné, le capitaine Volkonogov s’échappe.