Brésil, 1978. Dans un petit cabaret de banlieue, une troupe d’artistes provoque la dictature militaire en place à travers ses spectacles excentriques où nudité et anarchie sont utilisées comme des armes. Quand Fininha, un jeune militaire rencontre Clécio, le leader de la troupe, c’est le coup de foudre immédiat...
Mars 1968. A la veille du Printemps de Prague, Tomas décroche un emploi à la radio et travaille pour des journalistes qui défient la censure de l'Etat. Soumis à un chantage de la police secrète, il tente de s'en sortir sans trahir ses idéaux.