Dans un village isolé, entouré d'une épaisse forêt, les habitants vivent dans la crainte des monstres qui hantent les bois. Jusqu'au jour où Lucius, un jeune homme, veut gagner la ville pour y acheter des médicaments.
Jake, 13 ans, découvre une nouvelle vie lorsque ses parents emménagent à Brooklyn. Avec son voisin, Tony, ils se rêvent déjà, un peu, en artistes et leur amitié devient vite intime, profonde et euphorisante. Jusqu'au jour où la réalité des adultes s'impose... Un film sensible, grave et délicat par l'auteur de "Love is Strange". Grand Prix du Festival du Cinéma Américain de Deauville 2016.