Los Angeles, 1962. Depuis qu'il a perdu son compagnon Jim dans un accident, George Falconer, professeur d'université Britannique, se sent incapable d'envisager l'avenir. Il demeure assez solitaire malgré le soutien de son amie Charley.
Kya, retrouvée des années plus tôt errant dans les marécages, ne parvient pas à s'intégrer à sa communauté. Sa rencontre avec deux jeunes hommes lui ouvre un monde nouveau, mais lorsque l'un d'eux est retrouvé mort, elle est la principale suspecte.
Après la mort de son fiancé Tatsuya, décédé dans un tragique accident de voiture, Hitomi quitte le Japon pour Hong Kong. Là-bas, elle fait la connaissance de Karbo, un policier infiltré qui ressemble étrangement à Tatsuya.