Takumi a quitté le Japon malgré la désapprobation de son père. Après une longue absence, il rentre à Toyama, sa ville natale, petit port en déclin de la côte nord du Japon.
Un vieil homme revient dans son quartier pour l'enterrement de sa femme qu'il a quittée des années auparavant.
Dans un monde sans solitude, où chacun partage sa vie avec son double, Lucienne entretient une relation avec Paul, un ancien amant qui a perdu son jumeau.
Zyro, un avocat vient de mourir. Il observe maintenant de loin le monde des vivants. Il y voit sa femme, et ses difficultés à vivre sans lui, à se reconstruire. Il y voit aussi un jeune ouvrier, accusé d'avoir organisé une grève, qu'il devait défendre avant son décès, et ses nouveaux avocats
Pour tenter d'oublier la mort de sa petite fille, un couple se rend à Venise. Le charme des canaux et des ruelles tortueuses a pourtant un effet vénéneux. Niant la chronologie, insérant des images mentales, Nicolas Roeg s’éloigne du roman de Daphné du Maurier, à l’origine du scénario, pour se rapprocher des techniques du nouveau roman. Une plongée angoissante aux frontières du réel.