A la suite du décès de sa mère et au lendemain d'une déception amoureuse, Marianne découvre le testament de son père. Elle y apprend l'existence d'une femme passionnément aimée, et qui vit toujours... D'après un roman d'Anne Wiazemsky ("Hymnes à l'amour"), une ronde où dansent souvenirs oubliés et secrets de famille. Prix Jean Vigo 2003.
Claudia, 16 ans, a grandi isolée du monde extérieur. Alors qu’elle doit faire face au suicide de sa mère, elle fait la rencontre de Grace, une adolescente fougueuse. Très vite, elles nouent des liens étroits, mais leur été idyllique ne peut pas durer...