De Cape Town, Jacob King débarque à Los Angeles à la recherche de sa sœur disparue. Il découvre qu'elle est morte dans d'étranges circonstances...
Un fils retrouve sa mère dans son atelier. Atteinte d’une maladie apparentée à Alzheimer, elle n’arrive plus à peindre. Ensemble, ils décident de se remettre au travail malgré les gestes qui se perdent. Au même programme, un moyen-métrage, Tous les enfants sauf un", l'histoire de Karcsi, un jeune tzigane mort d’une embolie pulmonaire, juste avant son dixième anniversaire.
En 1927 en Asie. Itami, un Japonais, s'éprend de Cynthia, une jeune fille chinoise. Leur amour s'interrompt lorsqu'Itami est rappelé pour faire son service militaire. De retour chez elle, Cynthia assiste au meurtre de son frère par des Japonais. Trois ans plus tard, Cynthia, devenue Ding Hui, travaille pour un groupe de résistants qui projettent de tuer un agent secret japonais, le patron d'Itami.