Lorsque sa mère apprend qu'il est homosexuel, Brad est renvoyé de sa maison. Errant dans les rues de Los Angeles, il atterrit par hasard dans un lieu de la scène underground californienne où a lieu une compétition de "voguing". Il découvre alors les membres des différentes équipes qui s’affrontent dont la House of Eminence.
Colonel à la retraite, Niki est en deuil. Son fils, Mihai, est mort récemment à la suite d'un bête accident. Accablé, il tente de surmonter cette épreuve. Florian, son voisin et ami, le soutient. Mais cette amitié semble factice...