Après la mort de son père et quinze ans d'absence, Alice revient dans son Yorkshire natal réclamer la ferme familiale qui lui était promise. Mais son frère Joe, usé par les années à s'occuper de leur père malade, estime que la propriété lui revient.
À 29 ans, Billy Tully passe son temps à noyer dans l'alcool ses illusions perdues. Boxeur talentueux autrefois promis à une brillante carrière, il reste persuadé de toujours pouvoir devenir un grand champion. Le hasard lui fait rencontrer Ernie Munger, un jeune boxeur au punch ravageur...