Didier et Élise vivent une histoire d'amour passionnée et rythmée par la musique. Lui, joue du banjo dans un groupe de Bluegrass Country. Elle, tient un salon de tatouage et chante dans le groupe de Didier. De leur union fusionnelle naît Maybelle.
Frances, fraîchement débarquée à New York, rencontre Greta, veuve esseulée aussi excentrique que mystérieuse, avec qui elle se lie très vite d’amitié. Mais Frances va peu à peu découvrir que Greta n’est peut-être pas la personne qu’elle prétend être...