Le magistrat d'une ville coloniale commence à douter de sa loyauté envers l'empire qu'il sert, après avoir été témoin de mauvais traitements subis par des prisonniers. Une adaptation de "Waiting For The Barbarians" de J.M. Coetzee.
Andres, un jeune fermier mexicain, rêve de vivre aux Etats-Unis. Mais le désert, la soif et les gardes-frontières l'attendent à chaque tentative. De retour à Tijuana après un échec, il se lie d’amitié avec deux femmes. Avec elles, il met au point un stratagème insensé... Festival de San Sébastian 2008-Prix Cinema en construction, Etoile d'Or Meilleur Film Festival de Marrakech 2009