Un bel accident sur une route du Minnesota, et 1 million de dollars à la clé. Mais l'agent d'assurances Abe Holt a l'habitude de ce genre de situations. C'est son truc de traquer les arnaques... Aussi désertique qu'un film des frères Coen, aussi elliptique qu'un David Lynch, un sombre polar par le réalisateur islandais de "Jar City" et de "The Sea".
Ils ont dix- huit ans et sont les nouvelles recrues de l’armée israélienne. Durant les 3 mois de l’été 1956, ils vont vivre l’apprentissage de la plus redoutable activité de l’humanité : la guerre. Certains en ressortiront plus forts, d'autres trouveront la liberté dans la désobéissance, mais tous auront laissé sur cette base isolée du désert du Néguev, leur innocence.
Au Maroc, Khaled et ses amis fantasment une sexualité qui leur est interdite. Une rencontre va opposer les désirs du jeune homme et les interdits de son pays, qui le brûlent de l'intérieur.