Alors qu'ils transportent des moutons sur une petite route bordant le désert tunisien, un vieil homme et son petit fils sont immobilisés par deux gendarmes. Pour les laisser repartir, les hommes leur proposent un curieux marché...
Ils sont partis d’en bas parce que c’était la seule façon pour eux de survivre. Et là où ils sont allés, à Iqaluit, loin dans le Nord, ils ont trouvé la solitude, une possibilité de rédemption, mais aussi, un endroit difficile à quitter.
En 1947, un jeune couple d'Américains part pour l'Afrique avec un ami. Tous trois sont en quête d'un nouveau sens à leur vie et à leurs amours. D'après le célèbre roman de Paul Bowles, Américain fasciné par Tanger, l'Italien Bertolucci, après son incursion en Chine avec "Le Dernier empereur", livre à travers l'histoire d'un voyage une nouvelle réflexion intime.
Un petit village du désert somalien. Mamargade, père célibataire, se bat pour offrir à son fils une vie meilleure. Lorsque sa soeur Araweelo, récemment divorcée, revient s'installer avec eux, elle apporte un soutien précieux.