Un bel accident sur une route du Minnesota, et 1 million de dollars à la clé. Mais l'agent d'assurances Abe Holt a l'habitude de ce genre de situations. C'est son truc de traquer les arnaques... Aussi désertique qu'un film des frères Coen, aussi elliptique qu'un David Lynch, un sombre polar par le réalisateur islandais de "Jar City" et de "The Sea".
Chili. Michael, jeune mécanicien, est convaincu d’avoir eu une révélation divine. Il entame un pèlerinage pour aller au chevet d'un ami malade et accomplir un miracle. Dans son village, on le croit fou mais sa démarche interroge. Des exploités des entreprises minières du désert chilien, les laissés-pour-compte voient en lui un prophète.