La chronique d'une communauté isolée dans le désert californien en plein cœur des années 1950, au sein de laquelle une femme au foyer voit sa vie être chamboulée.
Alors qu'ils transportent des moutons sur une petite route bordant le désert tunisien, un vieil homme et son petit fils sont immobilisés par deux gendarmes. Pour les laisser repartir, les hommes leur proposent un curieux marché...
Hagit, jeune femme fragile, vit avec sa mère Sarah qui fait tout pour qu'elle vive sa vie normalement mais qui ne peut s'empêcher de la surprotéger. Dans l'usine de papier où elle travaille, Hagit, qui ne rêve que de mariage et d'indépendance, noue une liaison avec le fils de son patron, sans en parler à sa mère...