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John, jeune instituteur dans un petit village australien, fait escale dans la ville minière de Bundayabba avant de partir retrouver sa femme. Le soir, il joue son argent et se soûle. Bientôt, il sombre dans un cycle infernal d'alcool et de violence...
Une adolescente découvre qu'un conte de son enfance, celle d'un enfant perdu dans le désert et recueilli par un couple d'autruches, est une histoire vraie.
Y., cinéaste israélien, arrive dans un village reculé au bout du désert pour la projection de l’un de ses films. Il y rencontre Yahalom, une fonctionnaire du ministère de la culture, et se jette désespérément dans deux combats...
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