Un ange annonce à Joseph que sa femme porte le fils de Dieu : Jésus. Il s'approche de Jean-Baptiste et est fait Christ. Il se retire ensuite dans le désert pendant quarante jours et quarante nuits puis s'en va prêcher la bonne parole avec ses disciples...
1850 - quelque part entre le Texas et le Nouveau Mexique. Dans la paisible ville de Bright Hope, une mystérieuse horde d’Indiens en quête de vengeance kidnappent plusieurs personnes. Le shérif et une bande de tireurs se lancent à leur poursuite.