Un randonneur se rend dans le désert pour prendre des photos d'une éclipse solaire. Il tombe sur un enfant égaré et propose de l'aider à retrouver les siens. Son acte de bon samaritain va rapidement se transformer en jeu dangereux...
Dan la Chine ancienne, Ou-Yang Feng vit au milieu du désert, au service de plusieurs épéistes, comme le furent les samouraïs au Japon. Les années passent et peu à peu, un immense sentiment de solitude l'envahit.