Dans le désert du Rajasthan, Nooran apprend l'art de guérir les piqûres de scorpion par le chant. Un soir, appelée pour soigner un homme, elle est agressée et violée. Dès lors, elle perd son pouvoir...
Les Rois Mages sont en route à la recherche du Sauveur. Ils traversent, un peu au hasard, des déserts de glace, puis de sable. Ils vivent au gré des saisons, en harmonie avec la nature, se nourrissant simplement et dormant à la belle étoile.