Hagit, jeune femme fragile, vit avec sa mère Sarah qui fait tout pour qu'elle vive sa vie normalement mais qui ne peut s'empêcher de la surprotéger. Dans l'usine de papier où elle travaille, Hagit, qui ne rêve que de mariage et d'indépendance, noue une liaison avec le fils de son patron, sans en parler à sa mère...
Sur After Blue, dans un avenir lointain. Une communauté exclusivement féminine peuple cette étrange planète. Un jour, lors d'une balade en solitaire, une jeune membre du groupe, Roxy, est happée par une voix envoûtante qui appelle à l'aide.