Dans un village minier du Nord de l'Angleterre, Billy, 11 ans, découvre qu'un cours de danse partage désormais les locaux de son club de boxe. Partagé entre une famille en crise et un professeur de ballet têtu, il va partir à la découverte de lui-même.
Alors qu'ils tentent de réparer une canalisation souterraine, Mario et son frère Luigi, tous deux plombiers, se retrouvent plongés dans un nouvel univers féerique à travers un mystérieux conduit.
Eté 1965, sur une île de Nouvelle-Angleterre. Sam et Suzy fuguent pour vivre leur histoire d'amour. Les adultes de l'île partent à la recherche des deux adolescents. Au même moment, une violente tempête menace le littoral...