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Poppy découvre qu'il existe d'autres trolls très différents et qui n'aiment pas du tout la même musique, colorée et chaleureuse. En effet, la Reine Barb ne jure que par le hard-rock. Aidée de son père Roi Thrash, elle veut unir tous les trolls pour imposer cette seule et unique musique. Une perspective qui n'est pas du goût de Poppy...
Alors que la "Coupe du monde de la peur" approche, Daisy, une jeune quokka, décide d'y participer. La tâche s'annonce compliquée mais elle rêve depuis toujours de remporter ce championnat annuel de l'animal le plus méchant du monde.
Harold s'apprête à prendre le pouvoir du royaume de Berk aux côtés d'Astrid. Quand il était petit, son père lui avait parlé du monde mythique et caché des dragons. Krokmou, son destrier, rencontre par hasard une congénère, à la peau blanche et brillante, dont il tombe immédiatement amoureux...
