La merveilleuse magie de Max culmine dans un "mystère du pigeon", censé indiquer l'épouse infidèle de son auditoire. Une foule de "dames disparues" met brusquement fin à la séance.
Shrek s'est rangé. De l'ancien ogre mal léché, qui terrorisait le royaume, ne reste qu'un bon père de famille, doux comme un agneau, qui regrette sa vie d'avant. L'escroc Nain Tracassin lui propose un pacte censé lui rendre ce qu'il a perdu. Shrek accepte : il ne va pas tarder à le regretter...
Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui grandit en banlieue au milieu des jeans à pattes d'éléphants et des chevelures en fleur, met sur pied un plan machiavélique à souhait pour réussir à intégrer un groupe célèbre de super méchants.