Z-4195, une fourmi ouvrière comme il en existe tant d'autres, sombre lentement dans la dépression. Le conformisme et le productivisme effréné qui règnent dans sa colonie l'empêchent en effet de s'épanouir. Pour ne pas arranger sa situation, Z-4195 s'est épris de la ravissante fille de la reine en personne...
Le monde de Kunlun, composé de milliers d'îles, est menacé par des forces maléfiques. Bai Ze, grand guérisseur, met son île en danger en voulant la protéger et se retrouve banni par ses maîtres. Sept ans plus tard, il y retourne pour se racheter.