Le 24 décembre, un petit garçon est soudain pris de doutes : et si le Père Noël n'était qu'une invention ? Il prend place à bord d'un train à destination du pôle Nord, pour mettre les histoires qu'on lui a racontées à l'épreuve de la réalité…
En Andalousie, Don Salluste, ministre du Roi d'Espagne, collecte l'impôt. Ce sont les plus pauvres qui paient le plus, et ainsi ils deviennent plus misérables encore. Mais la Reine qui le déteste réussit à le chasser de la cour. Aussitôt, Salluste entreprend de se venger. Il échafaude une machination: il fera tomber la Reine amoureuse de son valet Blaze qu'il fait passer pour son cousin Don César.