Une fillette et un garçonnet se retrouvent tous les soirs dans un cinéma désaffecté pour inventer des contes et, sous l'œil bienveillant du vieux projectionniste, les porter à l'écran sous forme d'ombres chinoises. Six histoires se succèdent.
Le film réuni trois contes situés en trois lieux et époques différents "Pharaon !", "Le Beau Sauvage" et "La Princesse des roses et le Prince des beignets" qui emportent dans des rêves contrastés peuplés de princesses, de justiciers et de tyrans.
Les contes populaires hongrois, majestueusement mis en images par le maître de l'animation hongroise, Marcell Jankovics, reflètent la richesse de l'univers mythique et légendaire du pays, où le merveilleux s'associe au monde rural.
Âgée de 6 ans, Dounia a passé toute son enfance à Alep, ville syrienne où elle est née. Un jour, la fillette s'inquiète quand elle entend des rumeurs sur un prétendu conflit. Très vite, ses craintes se révèlent fondées.
Le jour de ses 16 ans, la princesse Barbara voit le trône usurpé par le sournois Belette, qui souhaite l'épouser. Pour échapper à ce triste destin, elle s'enfuit dans les bois.
Au royaume du roi Harald, Gerda vit entourée de magiciens. Par exemple, son frère Kai est capable de donner vie à un oiseau dessiné dans un livre. Le souverain, qui ne croit plus aux sortilèges, ne jure que par les nouvelles technologies. Il veut réunir tous les magiciens afin de s'en débarrasser...