C'est Noël et tout le monde à la garderie est occupé à jouer dans la neige ou faire des décorations. En fait, ils sont tellement occupés qu'ils ne remarquent pas que la neige tombe de plus en plus fort.
Timmy et ses amis de la garderie effectuent leur premier voyage à la mer. Une journée de plaisir avec châteaux de sable, pataugeoires, éclaboussures et coquillages. Mais tout est interrompu quand Teddy et Bumpy le sont emportés au large par la marée.
Alfonso, Arthur et Victoria sont trois explorateurs en quête de grandes aventures. Mais difficile de faire les quatre cents coups dans une petite ville si paisible... Et s'ils se retrouvaient soudain avec d'improbables agents secrets à leurs trousses ?